1945年，中日之间最后一次大规模会战——湘西会战前夕，日军情报机关为窃取国军作战计划，中日情报人员之间展开了一场情报大战。这是一个关于真假叛徒的反转剧情谍战故事。日军情报机关为了窃取一份重要的军事情报，精心布局，设下了扑朔迷离、环环相扣、天衣无缝的巨大阴谋，两个军统高级特工：一个是男一号林晓峰（打入军统内部的共产党秘密党员）最为尊敬的教官、上级、后来的岳父；一个是男一号亲如父亲般的哥哥，两人之中其中一个已经秘密投降了日本人。为了甄别真假叛徒，林晓峰在忍受巨大心理痛苦之下，经过严谨的逻辑推理，和日军情报机关展开了巅峰对决和智力的较量，最后终于甄别出真正的叛徒，也顺利的完成了党交给他的任务。