南华大仙传道左慈，左慈前后收葛玄与黄承彦为徒，葛玄立下青衣门，黄承彦立下玄衣门，两派一脉相承，每年端午两派掌门都会聚一起论道比武。
第二代掌门都传于女子，青衣门传于步练师，玄衣门传于黄月英，步练师爱上了孙权，黄月英爱上了诸葛亮，然后两派就因为孙刘的矛盾而相互敌对。
而刘备为了报兄弟之仇，就大举兴兵一心要夺回荆州，孙权大败刘备，而诸葛亮为了救刘备，带着黄月英的玄衣门布下八阵图，要跟孙权及步练师的青衣门决一死战……
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